【报告名称】:2016年(上)中国网络零售市场数据监测报告
【发布机构】:中国电子商务研究中心
【发布日期】:2016年9月7日
【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表
【报告审定】:中国电子商务研究中心主任 研究员 曹磊
【报告主编】:中国电子商务研究中心网络零售部主任 莫岱青
【报告编委】:中国电子商务研究中心权益部分析师 姚建芳


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报告声明

     本报告由中国电子商务研究中心独家编写与发布,转账或引用请标注出处,违反上述者或擅自篡改本报告等侵权行为,我们将保留采取进一步措施维护自身的合法权益。
数据来源
     行业公开披露信息、 电商上市公司公布财报、 政府部门、科研机构、咨询公司发布数据、 电子商务企业历史发布数据、 中国电子商务研究中心历史数据库沉淀、 其他中国电子商务研究中心特定内部数据来源。
     本报告仅为参考研究资料,本中心不承担因使用报告而产生的法律责任。报告涉及金额单位除特殊标注外,均默认为人民币(元)。

 

报告目录

    核心数据

    一、网络零售市场规模
          据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国网络零售市场交易规模达23141.94亿元, 相比2015年上半年的16140亿元,同比增长43.4%
    二、网络零售市场规模占社会消费品零售总额比例
          据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,2016年上半年网络购物投诉占全部投诉52.75%,比例最高,生活服务O2O紧随其后,占据21.03%,跨境网购为13.94%, 互联网金融占6.29%,物流快递占4.20%,B2B网络贸易领域投诉占1.34%,微商占0.15%,其他(如网络传销、网络诈骗、网络集资洗钱等)为0.30%
    三、B2C网络零售市场占有率
           三、B2C网络零售市场占有率:据中国电子商务研究中心监测数据(100EC.CN)显示,2015 年中国 B2C 网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫排名第一,占53.2%份额;京东名列第二,占据24.8%份额;唯品会位于第三,占3.8%份额;位于 4-10 名的电商依次为:苏宁易购 (3.3%)、国美在线(2.2%)、亚马逊中国(1.6%)、1 号店(1.5%)、当当(1.4%)、聚美优品(0.8%)、易迅网(0.3%)
    四、网购用户规模
         据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国网购用户规模达4.8亿人,2015年上半年达4.17亿,同比增长15.1%
    五、移动网购交易规模
          据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国移动网购交易规模达到16070亿元,而 2015上半年达8421亿元,同比增长90.8%
    六、农村网购规模
          据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2014年全国农村网购市场规模达1817亿元,2015年农村网购市场规模达3530亿元,同比增长94.3%。2016年上半年农村网购市场规模达3120亿元,预计到2016年将达6475亿元
    七、跨境电商交易规模
           据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年中国跨境电商交易规模为5.4万亿,同比增长28.6%,其中出口占比达到83.2%,进口比例16.8%。其中跨境出口交易规模达4.49万亿,进口跨境交易规模达9000亿。2016年上半年进口跨境电商交易规模达5125亿元,2016年年底将达到11000亿元
    八、快递企业营收规模
           据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国规模以上快递企业营收为1714.6亿元,与2015年上半年的1195.7亿元相比,同比增长43.4%

 

网络零售市场特征

特征一:网红电商为发展新兴模式

       2016年上半年,大批网红的出现,带动了一整条产业链,成为互联网时代值得研究的经济现象。淘宝、京东、唯品会、苏宁、蘑菇街,聚美优品、乐视等电商平台都加入其中,希望利用“网红+直播”的模式,激活网红经济。

特征二:电商企业间并购案例增多

       2016年,网络零售市场的合并、收购的案例数量将快速增长,如京东投资永辉超市、京东收购1号店并与沃尔玛战略合作、美丽说蘑菇街合并等。一方面,市场红利逐渐消失,巨头企业为保持自身竞争力,对中小型电商的收购将变得频繁;另一方面,受资本方压力,一些估值较低的中小型电商或采取合并的方式,通过抱团提高整体估值。

特征三:电商私有化回归 A股成中概股潮流

      2016年上半年,麦考林、聚美优品、当当等电商宣布私有化,由此可以看到,国内不缺乏资金,缺乏好的互联网题材公司。在国内上市拥抱资本市场,身也是符合中国资本市场鼓励创新型企业的政策。这对企业未来的发展帮助很大,否则国内大多数只靠美元基金融资渠道的互联网公司长远发展都很受限制。

特征四:跨境电商零售进口新税制一波三折 暂缓给予空间适应

       3月24日,财政部、海关总署、国家税务总局三部委公布,我国将自4月8日起实施跨境电子商务零售进口税收新政策并调整行邮税政策。跨境电子商务零售进口商品将不再按邮递物品征收行邮税,而是按货物征收关税和进口环节增值税、消费税。5月24日,国家海关总署核发通知,决定对保税模式和直购模式的跨境电商政策“暂缓”一年实施,这样给跨境电商们一定空间去适应去调整,让企业静下心来潜心打造企业品牌及增加商品的品类。

特征五:资本寒冬 部分电商轰然倒下

       2016年上半年,电商创业路上已经遍布牺牲者,如美味七七、本来便利、水果营行、神奇百货、蜜淘网、果蔬帮等等。当烧钱遇到资本寒冬时这些企业戛然而止。面临市场和资金的窘境,电商又开始进入“洗牌季”。

特征六:“一元夺宝”火爆背后隐藏危机

      从2014年萌芽后,借着互联网彩票被禁的东风,“一元购”类网站发展迅速。目前国内已有包括1元云购、1元购、天天云购、一元夺宝、1元到家、筹拍等在内的近千家垂直“抽奖式购物模式“平台,以及包括网易商城、京东、苏宁易购、小米、途牛、迅雷等在内的多家大型电商、互联网企业纷纷涉足。火热背后问题也日益凸显。目前对于此类活动的监管,主要是看活动是否存在虚假宣传,是否依照承诺兑现奖品,为了保证结果的客观公正,网络平台最好选择让公证机关进行公证。对于参与者而言,不宜寄予过高期望,对于中奖率等宣传应该理性看待,谨防上当受骗。1元购背后暴露的是监管缺失、虚假宣传、交易作价等问题。

特征七:拼团购物模式增长 品控盈利成难题

       拼团购物正在逐渐发展起来。除拼多多外,有贝贝拼团、闪电购、拼好货、小蚊子爱拼团、优拼团、拼团、好拼团、西瓜拼团、九块九拼团、闪电购、91拼团、51拼团商城等,其中平台名称基本带“拼团”字样,是继团购行业后,又将出现的新一轮“百团大战”、“千团大战”。在用户迅速增长的同时,各家拼团平台也需直面货物质量、盈利模式等问题。 【更多】

网络零售市场交易规模


       网络零售市场交易规模:增速逐渐平稳

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国网络零售市场交易规模达23141.94亿元,相比2015年上半年的16140亿元,同比增长43.4%。预计2016年全年中国网络零售市场交易规模有望达52218亿元。

       数据解读

       随着阿里战略投资苏宁、京东投资永辉、收购1号店并与沃尔玛达成战略合作,互联网零售发展格局进入强强联合新阶段,随着互联网线上业务增长的平稳,线下业务成为互联网新的增长点

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B2C网络零售企业市场占有率


       市场占有率:天猫京东牢牢占据前两位

      据中国电子商务研究中心监测数据(100EC.CN)显示,2016年上半年中国 B2C 网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫排名第一,占53.2%份额;京东名列第二,占据24.8%份额;唯品会位于第三,占3.8%份额;位于 4-10 名的电商依次为:苏宁易购(3.3%)、国美在线(2.2%)、亚马逊中国(1.6%)、1 号店(1.5%)、当当(1.4%)、聚美优品(0.8%)、易迅网(0.3%)。

      行业分析:网络零售市场份额的起伏不明显,竞争格局基本稳定,虚实融合,已进入平稳期,各电商深耕细作,在跨境电商、农村电商、网红电商、消费金融、电商物流、智能硬件等积极布局,建立自己的生态圈

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网络零售市场交易规模占社会消费品零售总额比例


       社零比例:“城市+农村”双线前进 促进经济

      据中国电子商务研究中心监测数据显示,2016年上半年中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的14.8%,较2015上半年的11.4%,增长了3.4%。预计2016年将突破15%大关。

      数据解读:

      1、社零比例持续攀升,刺激内需。网购改变了用户的购物习惯、激发了用户的购物潜力。

      2、一、二线城市网购规模继续保持,电商的持续性创新如“网红+直播”,激发新的购买欲。

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网购用户规模


       网购用户:中产阶级消费崛起 移动端购物受青睐

       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国网购用户规模达4.8亿人,较2015年上半年的4.17亿人,同比增长15.1%,与2015年年底的4.6亿人相比,同比增长4.3%。

      数据解读:

      1、网购用户增长速度较快。特别是移动端用户超越PC端用户。可见移动端更符合用户习惯。
      2、中产阶级消费群体的崛起,也就意味着在“品质”方面有更高要求。电商在品牌、物流、服务等方面的较量展开。

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移动网购交易规模


       移动网购交易规模:增速逐渐放缓

      据中国电子商务研究中(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国移动网购交易规模达到16070亿元,而2015上半年达8421亿元,同比增长90.8%,增速超过网络购物整体增速。

      数据解读:

      天猫、京东、唯品会等电商深度进入“移动领域”。阿里京东的2016年第二季度财报显示:阿里巴巴零售平台移动端季度收入达175.14亿元,占中国零售平台总收入的比例增至75%;京东通过移动端渠道完成订单量约占总完成订单量的79.3%,同比增长超过130%。移动端交易额的增长说明了PC端消费已经全面向移动端转型。通过与O2O、农村电商和跨境电商等发展热点相结合,移动电商将释放消费潜力。

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移动网购交易规模


       移动网购交易规模占比:增速逐渐放缓

      据中国电子商务研究中(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国移动网购交易规模占网络零售市场交易规模的69.4%,占有绝对优势。

      数据分析:

      1、相比PC端,移动端的便利促使消费习惯的变化,另一方面电商如天猫、京东、唯品会、苏宁易购等加大对消费者引导,一些电商节日,如“418、“618”等活动中部分商品通过移动端下单优惠力度更大,这就给了用户无法拒绝的理由。

      2、移动端的盈利能力提升,行业向好趋势不变。几大阵营逐步明晰,微信与微博都在利用用户与粉丝变现,共同做大行业蛋糕。

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中国移动电商产业链图谱

进口跨境电商


       进口跨境电商市场交易规模:跨境新政掀波澜

      据中国电子商务研究中(100EC.CN)监测数据显示,2015年中国跨境电商交易规模为5.4万亿,同比增长28.6%,其中出口占比达到83.2%,进口比例16.8%。其中跨境出口交易规模达4.49万亿,进口跨境交易规模达9000亿(包括进口B2B和进口B2C)。2016年上半年进口跨境电商交易规模达5125亿元,以及2016年将达11000亿元。

      数据解读:

      “跨境新政”在上半年掀起波澜,对进口B2C电商的交易形成影响,造成交易量下降。但对进口B2B影响不大。正规跨境电商零售进口企业竞争优势进一步凸显。拼折扣、卖吆喝的模式是进口跨境电商的“1.0时代”,现在则进阶为拼品质、服务、供应链等;电商平台间,比拼的是综合实力。
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中国进口跨境电商产业链图谱

农村电商


       农村网购市场规模:呈现快速增长态势

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2014年全国农村网购市场规模达1817亿元,2015年农村网购市场规模达3530亿元,同比增长94.3%。2016年上半年农村网购市场规模达3120亿元,预计到2016年将达6475亿元。

      数据解读:

      1、随着电商如阿里、京东、苏宁等快速渠道下沉,农村网购市场快速增长,增速超过城市,发展呈现新的动能。

      2、电商进入农村初见成效,它一定程度上改变农村用户的消费习惯、改善物流建设,增强了农村对电商的需求。
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中国农村电商产业链图谱

电商物流行业


       营收规模:增速明显

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国规模以上快递企业营收为1714.6亿元,与2015年上半年的1195.7亿元相比,同比增长43.4%。从图表可以看出,近年来快递营收增速加快明显,快递营收增速加快。

      数据解读:

      在电商快速发展支撑以及国家政策的鼓励支持下,我国快递行业发展强劲,业务量以及营收近年来持续增长,且增速基本呈现逐年加快趋势。但粗放型的增长方式使得快递呈现利润低,服务质量参差不齐问题,未来,快递业在上市的驱动下,将朝规范化发展。
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中国电商物流产业链图谱

趋势预测

趋势一:淘品牌资本化运作

      淘宝品牌把战场转到了资本化领域。汇美、裂帛、十月妈咪、三只松鼠等都启动挂牌上市程序。2016年下半年,随着韩都衣舍挂牌新三板,将有更多淘品牌加入该行列中。

趋势二:“网红+直播”成电商标配

      网红模式有望引导一种新的年轻人的生活消费方式。网红不止于娱乐,对于商业的推动也极具想象空间。在网红经济的新时代,电商通过与直播、网红的深度融合,不仅能吸引到高忠诚度的粉丝用户,也能通过社交化直播的方式,更能将品牌商的影响力扩散出去,已成为电商标配。淘宝头条、微淘、淘宝社区、淘宝直播迅速发展;京东App最重要的菜单“发现”则有社区、好东西、清单等频道;苏宁易购App拥有一级菜单的青春社区内含视频直播、精选达人等频道。电商已进入“内容”和“社区”时代。

趋势三:生鲜电商生存艰难

      2016年上半年,生鲜电商生存不易,先后有美味七七、果食帮、水果营行等。接下来生鲜电商还将迎来倒闭或是并购潮。生鲜电商模式关键还是解决供应链问题,提高效率、创造价值。

趋势四:进口跨境型电商监管收紧

      跨境电商新税制的实施将逐步规范行业发展,尽管跨境电商失去税收红利,成本有所上升(尤其是奢侈品行业等),但相比传统进口渠道仍具优势,中长期利好行业。虽然给了一年缓冲期,但政策收紧已是必然,进口跨境电商们需尽快调整与适应。

趋势五:新技术促移动电商发展

       VR、AR新技术的不断诞生和应用,将让智能移动终端给移动电子商务带来更大的想象空间,同时伴随着高速的发展,也会产生很多亟待解决的问题,如阿里推出Buy+初级版、京东PCL实验室、必要上线AR购物体验技术等。

趋势六:电商巨头打造生态闭环成行业趋势

      电商们如阿里、京东、唯品会、苏宁、国美在线等除了发展核心电商版块外,延伸到金融、健康、教育、文化、移动、020等并打造生态闭环,这已成为行业发展趋势。 【更多】

 

 

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报告主编


曹磊

    中国电子商务研究中心研究员、主任
      担任或受聘:国务院发展研究中心《中国经济年鉴》电子商务篇主编、中国诚信网络团购联盟秘书长、清华大学、上海交大、浙江大学EMBA 客座教授、中国电子商务专家库专家、中国服装协会专家委员会委员等职。

      在消费者权益保护领域,曹磊也颇有建树,担任国务院颁发实施的我国首部电商监管立法??《网络商品交易及服务监管条例》起草小组副组长、国家工商总局全国网络交易平台合同格式条款合规性审查小组组长,“浙江省消保委网络消费维权专业委员会”委员等职,牵头主持或参与了一系列电商行业监管、消保有关立法与课题调研,在行业内高层有着深厚的影响力与权威性。

【专栏】 : http://www.100ec.cn/zt/expert_caolei/
【电话】 :0571-87756579
【E-mail】 :[email protected]
【微信】:WWW-100EC-CN


莫岱青

    中国电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师
      【研究领域】:重点研究与关注网络零售市场与网络零售主流电商企业。日常研究对象包括:C2C与B2C平台、网络零售,跨境进口电商、农村电商、母婴电商以及互联网+零售等电子商务细分和主要应用领域。

【电话】 :0571-88218286
【E-mail】 :[email protected]
【QQ】 :2350313153
【微信】:modaiqing166


姚建芳

    中国电子商务研究中心 分析师
      【研究领域】:主持开展“中国电子商务投诉维权公共服务平台”、“中国电子商务法律求助服务平台”相关法律求助、法律报告调研、法律法规研究、电商律专家认证等相关工作;重点研究关注网络购物、网络团购、物流快递、网络支付、消费欺诈等电子商务消费过程的投诉受理、维权协调、消费提示、数据分析、案例研究。

【电话】 :0571-87397953
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