(网经社讯)广州市网约车市场呈现 “一超多强”格局:滴滴出行主导市场，曹操出行、T3出行等全国性平台及如祺出行等本土企业共同竞争,高德、美团等聚合平台补充运力。目前，中心城区订单趋饱和，周边区域借力政策与基建保持增长。未来，广州将推自动驾驶商用、促电动化（当前电动化率98%）、融合“出行+生态”，并通过强化监管推动行业向规范化、智能化与绿色化发展。（详见 #网经社 专题：http://www.100ec.cn/zt/dwycfx/）。

出品 | 网经社

撰写 | DeepSeek

编辑 | 南烛

审稿 | 云马

配图 | 网经社图库

网经社企业库（COP.100EC.CN）共收录有21家移动出行企业。数据显示，北京以5家移动出行企业位居榜首，浙江紧随其后有4家，上海和广东各有3家，安徽、重庆、河南、江苏、江西和广州各有1家。整体来看，东部沿海地区的移动出行企业分布较为集中，尤其是北京、浙江、上海和广东等经济发达地区。

一、政策环境与合规化进程

1.1 广州市网约车政策框架

广州市网约车政策框架的核心是《广州市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（穗府令第144号），该办法于2016年12月公布施行，为广州网约车的规范管理提供了基础政策依据。

基本原则与定位。广州网约车发展遵循以下原则：

优先发展公共交通，适度发展出租汽车：网约车是城市公共交通的补充。

高品质服务、差异化经营：网约车需提供区别于巡游出租车的服务。

市场调节价为主：运价实行市场调节价，必要时市政府可依法实行政府指导价。

政策对平台公司、车辆和驾驶员均有明确准入条件：

1.2 广州市网约车合规化进程

广州市通过强化监管措施和技术手段持续推进网约车合规化。

许可与合规成效

广州市网约车许可已实现全流程网办。截至2023年4月，广州市取得经营许可的平台公司共107家，实际在穗营运平台64家；核发《网络预约出租汽车运输证》约14.07万张，《网络预约出租汽车驾驶员证》约21.19万张。广州市的订单合规率在交通运输部公布的36个中心城市中长期名列前茅，2021年6月至8月曾连续三个月排名第一，2023年仍稳定排名前三。

监管措施与机制

广州在网约车监管上采取了多项措施：

多部门协同与联合监管：交通部门会同公安、网信、工信等多部门建立联合监管机制，开展网约车安全大检查，共同督促平台公司整改问题。

强化平台主体责任：交通部门多次约谈平台公司，督促其清退不合规车辆和驾驶员，加强对驾驶员的安全培训和教育管理。

数据接入与技术监管：要求网约车平台公司将车辆、驾驶员、营运等数据接入政府监管平台，利用卫星定位、人脸识别等技术手段确保“线上”与“线下”车辆驾驶员一致。

公开与社会监督：定期公布平台公司基本信息、服务质量测评结果、乘客投诉处理情况等；在“广州交通”等微信公众号提供车辆和驾驶员营运资质查询功能，鼓励乘客监督举报。

重点领域执法：交通执法部门加强对网约车巡游揽客、平台接入不合规车辆和驾驶员等违规行为的查处力度。

二、市场规模与结构特征

2.1 平台规模与增长

广州市网约车平台数量保持稳定增长态势。截至2025年5月31日，在穗开展经营服务的网约车平台公司达72家，相比2024年有所增加。从平台结构来看，广州市网约车市场呈现"一超多强众小"的竞争格局：

"一超"：滴滴出行凭借其规模经济和品牌优势，占据全市约40%-50%的市场份额，稳居市场龙头地位。

"多强"：如祺出行（广汽背景）、T3出行（央企联合）、曹操出行等二线品牌在市场中占据重要地位，属于多强阵营。

"众小"：其余多为区域性中小平台，通过聚合平台（高德、美团等）获取流量。

2.2 车辆与驾驶员规模

截至2025年5月31日，广州市注册报备网约车约19.63万辆，日均活跃网约车约9.66万辆；注册网约车驾驶员约16.71万人，日均活跃网约车驾驶员约9.78万人。值得注意的是，车辆和驾驶员的活跃率均约为50%，反映市场存在一定的闲置资源。

从增长趋势看，广州市网约车数量从2024年底的18.5万辆增至2025年6月的20.96万辆，半年增长约13.3%，增速显著。

2.3 区域分布特征

广州市网约车市场呈现明显的区域集中特征，主要分布在中心城区和交通枢纽周边。天河、越秀、海珠、荔湾等中心城区网约车密度最高，白云、黄埔、番禺等区域次之，从化、增城等郊区县密度相对较低。

这种分布格局与人口密度、商业活动强度和交通需求密度高度相关，反映出网约车服务与城市经济活动的紧密关联性。

2.4 车辆结构分析

广州市网约车市场已高度电动化。截至2025年6月底，广州市网约车电动化率已达98%，远超全国平均水平。按照广东省政策要求，珠三角地区新增或更新的出租车、接入平台的网约车全部使用新能源汽车。

车辆类型主要集中在紧凑型和中型电动车，如广汽埃安、比亚迪秦/汉、小鹏等品牌车型，这些车辆满足轴距>2600mm、续航>300km的政策标准，同时在购车成本、运营成本和舒适性之间取得了较好平衡。

三、市场运营与供需分析

3.1 运营效率分析

2025年广州市网约车运营效率呈现波动下行趋势。根据广州市交通运输局数据，2025年1-5月，网约车单车日均订单量在13.09-13.92单之间波动，5月份达到最高值13.92单。

单车日均载客里程保持在126-136公里区间，表明网约车驾驶员工作时间较长，工作强度较大。具体来看：

广州市网约车运营效率指标（2025年1-5月）

3.2 司机收入与成本结构

广州市网约车司机收入呈现下滑趋势。2025年1月，单车日均营收为400.48元，到5月已下降至359.02元。扣除平台佣金、车辆租金、燃料费(电费)等后，司机实际到手收入约200元/天，全月30天工作（不休息）月收入约6000元。

运营成本方面，网约车司机面临多重压力：

购车成本：符合标准的新能源网约车价格普遍在15万-20万元，按照规定8年退出营运，60万公里报废，折旧成本高昂。

租车成本：2025年，网约车月租在3000-5000元。

能源成本：公共充电桩在高峰时段费用已涨至2元/度以上。

保险费用：网约车保险比私家车高出许多，每年保费动辄8000-12000元。

这些成本层层叠加，极大压缩了司机的利润空间。

3.3 供需矛盾分析

广州市网约车市场供需关系已从"供不应求"转向"供过于求"，运力过剩导致竞争加剧。具体表现为：

日均订单不足10单的网约车占比高：2025年上半年，日均订单<10单的网约车约80,562辆，占比约38.5%。

活跃率低：日均活跃网约车约9.74万辆，仅占注册报备车辆总量的50%左右。

与巡游出租车对比明显：巡游出租车单车日均载客约21.25次，明显高于网约车的13.23单。

这种供需失衡导致价格战频发，平台通过低价补贴争夺市场份额，但最终损害了行业健康发展。

四、竞争格局与平台策略

4.1 市场分层结构

广州市网约车市场竞争格局正经历深刻变革，从早期的"野蛮生长"到规范发展，再到如今的深度洗牌。2025年，全市网约车平台数量已超过70家，但其中约20%的平台因不具备服务能力而被迫出局。

企查查数据显示，广东省现存网约车相关企业约1.02万家，2025年相关企业注册量较2024年有所下滑，表明行业准入门槛提高和监管加强，使得新进入者面临更大挑战。

4.2 头部平台竞争策略

头部平台通过优化资源配置和提升服务质量巩固市场地位：

滴滴出行作为市场龙头，2025年通过降本增效实现扭亏为盈，其GTV（总交易价值）持续增长。

T3出行则通过与华为云合作，深化大数据和云计算应用，提升智能化水平。

如祺出行背靠广汽集团，其交易额和渗透率仅次于滴滴，成为珠三角地区的重要参与者。

4.3 中小平台差异化竞争

中小平台则通过差异化竞争寻求生存空间：

小拉出行作为新兴平台，通过"低抽佣+低单价"模式在广东下沉市场（如东莞、佛山）占据一席之地，并与货拉拉合作拓展业务。小拉出行的补贴率仅为1.3%左右，而其他平台则达到了10%左右，通过减少补贴支出降低运营成本。

特色服务：部分平台推出"四轮小件"业务，解决司机平峰期缺单问题，避免平台在平峰期卷入不合理的客运价格战。在广州、深圳、东莞等地，该业务对司机收入贡献超70%；在较小城市也能补充10%-20%收入。

4.4 聚合模式的影响

聚合平台（高德、美团、百度等）正成为行业新变量。据交通运输部公开数据显示，目前通过聚合平台完成的月度网约车订单，超过了全部网约车订单的25%。在广东，聚合平台订单占比可能更高，成为用户打车的主要渠道。

聚合模式通过汇聚多家网约车平台的方式，向用户提供"一键全网叫车"服务，降低了用户使用门槛。然而，聚合平台在权责划分、信息展示等方面仍存在争议，中小网约车平台未能按照交通运输部关于网约车管理的办法，出现违规经营行为，而聚合平台责任应聚焦于提供的信息服务，而非运输服务。

五、主要问题与挑战

5.1 市场饱和与供需失衡

广州市网约车市场面临的最突出问题是市场饱和与供需失衡。2025年上半年，广州网约车数量持续增加，但订单增长乏力。广州市网约车数量从2024年底的18.5万辆增至2025年6月的20.96万辆，但日均订单量仅13.23单/车。

这种供需失衡导致价格战频发，平台通过低价补贴争夺市场份额，但最终损害了行业健康发展。行业呈现出明显的"二八分化"特征：约20%的司机贡献了80%的订单量。以广州为例，日均订单≥15单的网约车占比约15%，但贡献了约45%的订单量；而日均订单<5单的网约车占比约30%，但仅贡献了约5%的订单量。

5.2 收入与成本失衡

广东省网约车司机收入普遍低于当地平均工资水平，且缺乏社会保障。广州市网约车司机月薪约9000元，但需扣除高额运营成本后，实际收入往往不足5000元。

同时，购车/租车成本（月租3000-5000元）、充电/燃油费用及保险费用持续攀升，进一步压缩了司机利润空间。此外，平台抽成比例虽被政策限制在24%以内，但通过"阴阳账单"等模式变相挤压司机收益，加剧了司机与平台的矛盾。

5.3 合规与安全风险

安全监管漏洞是行业发展的隐患。2025年上半年，广州市查处非法营运案件639宗，网约车违章案件2284宗。汕尾市案例显示平台违规派单给无证车辆，东莞、江门等地联合执法查处非法营运，但跨区域执法协调难度大，聚合平台责任划分仍存争议。

此外，司机直播乘客隐私事件（如2020年滴滴司机在直播间展示乘客信息），暴露平台对司机行为监管缺失，可能引发更严重的信任危机。

5.4 服务质量问题

服务质量问题是用户投诉的主要焦点。2025年4月，广州市办结网约车乘客有效服务类投诉1349件，其中"服务态度差"类投诉占有效投诉总数的37.36%。深圳市2020年网约车平台NPS（净推荐值）调查中，滴滴出行虽使用率排名第一，但其"服务态度差"类投诉比例也最高。服务质量问题主要集中在司机服务态度、平台规则（如派单、抽成）不透明等方面。2025年4月，滴滴出行"服务态度差"类投诉为103宗，占该类投诉总数的45.58%。

六、用户需求与行为分析

6.1 用户画像特征

广东省网约车用户需求呈现多元化特征，不同城市、不同群体的出行偏好存在显著差异。

用户群体画像方面：

年龄分布：广东省网约车用户主要集中在25-45岁年龄段，占比约65%；95后用户占比日益上升，超过42%。

性别比例：女性用户占比略高于男性，约为53%。

收入水平：高收入群体（月收入1.5万元以上）是主要消费群体，占比约35%。

95后用户更倾向于使用优惠券降低出行成本，同时也愿意为情绪消费买单，如前往寺庙景区打卡和参加演唱会等文化娱乐活动。

6.2 出行时段特征

广州市网约车需求主要集中在早高峰（7:00-9:00）、午高峰（11:00-13:00）和晚高峰（17:00-19:00）。与巡游出租车相比，网约车在高峰时段的订单量约占总订单量的40%左右，夜间时段（21:00至23:00）专车订单比例相对较高，形成了明显的"双高峰"时间分布特征。

此外，节假日、恶劣天气等特殊时段，网约车需求波动较大，如2023年7月至8月期间，天津奥体中心体育场的网约车呼叫量同比增长731%，为近三年增速之最。

6.3 用户偏好与痛点

广州市用户对网约车服务的评价呈现两极分化。一方面，用户对价格敏感度高，倾向于选择低价平台；另一方面，用户对服务质量要求也日益提高，特别是在安全、舒适、准时等方面。

据2020年深圳市网约车平台NPS调查，安全保障是消费者的主要推荐因素，而投诉反馈则是"不推荐率"最高的方面。在费用方面，用户既希望获得优惠，又担心低价背后的质量问题，这种矛盾心理导致用户在平台间频繁切换，增加了平台获客成本。

6.4 用户行为变化

聚合平台的兴起改变了用户的打车习惯。据中山大学智能工程学院蒋格格博士援引的数据，已有55%的乘客养成了优先使用聚合平台打车的习惯，将近50%的乘客认为聚合平台带来了更好的出行体验。

聚合平台通过整合多家网约车平台，向用户提供"一键全网叫车"服务，降低了用户使用门槛。然而，聚合平台的出现也带来了新的问题，如平台责任划分不清、用户权益保障不足等。

七、政策环境与监管趋势

7.1 政策框架演变

广东省网约车政策环境正从"宽松监管"向"精细监管"转变，监管重点从市场准入转向运营规范和服务质量。政策框架方面，广州市已形成较为完善的网约车监管体系：

2016年：《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》颁布实施，为网约车行业提供了基本法律框架。

2020年：广东省各地市陆续出台网约车实施细则，明确了平台、车辆、驾驶员的准入条件。

2022年：《广东省道路运输条例》修订，进一步规范了网约车经营行为。

2024年：广东省交通运输厅发布《广东省网络预约出租汽车聚合服务经营行为规范》，明确了聚合平台的责任与义务。

2025年：广州市发布《广州市出租汽车车容车貌及驾驶员服务规范（征求意见稿）》，拟进一步提升行业服务水平。

7.2 监管重点与措施

监管重点方面，广州市网约车监管呈现以下趋势：

强化数据监管：要求平台将运营数据实时、全量、真实地接入政府监管平台，便于执法部门精准打击非法营运。

推进绿色转型：珠三角地区新增或更新的出租车、接入平台的网约车全部使用新能源汽车，非珠三角地区也需满足轴距>2600mm、续航>300km等标准。

规范聚合平台：明确聚合平台作为信息中介的定位，要求其对平台内网约车企业的信息及经营许可进行定期核验、登记，并承担相应的责任与义务。

提升服务质量：通过制定车容车貌、驾驶员服务规范等文件，推动行业服务品质提升。

八、未来趋势与发展建议

8.1 技术影响与自动驾驶趋势

技术冲击是行业未来的不确定性因素。L4级自动驾驶技术的发展给传统网约车司机带来替代风险。2025年，自动驾驶试点城市已扩至60城，滴滴、百度、华为等企业纷纷加大对Robotaxi的投入。

据行业预测，到2030年，自动驾驶车辆将占新增运力的40%以上。这可能导致大量传统司机失业，同时平台减少人工司机招募，转向自动驾驶技术投入，进一步加剧市场竞争。

8.2 商业模式变革

聚合模式将进一步发展，据交通运输部公开数据显示，目前通过聚合平台完成的月度网约车订单，超过了全部网约车订单的25%。在广东，聚合平台订单占比可能更高，成为用户打车的主要渠道。

垂直整合成为新趋势，如车企背景的网约车平台（如祺出行、曹操出行）通过车服一体、数据驱动实现产业链协同，提升竞争力。

8.3 政策建议

针对广州市网约车市场面临的问题，提出以下政策建议：

建立动态调控机制：根据市场供需情况，建立网约车数量动态调控机制，避免运力过度饱和。

完善社会保障体系：探索适合网约车司机的社会保障制度，提高职业吸引力和稳定性。

强化聚合平台监管：明确聚合平台在乘客权益保护、安全监管等方面的责任，防止监管套利。

促进数字化转型：鼓励平台利用大数据、人工智能等技术优化调度算法，提高匹配效率，降低空驶率。

8.4 行业发展建议

对网约车平台和驾驶员的建议：

差异化经营：中小平台应避免同质化竞争，通过特色服务（如无障碍出行、女性专车等)细分市场。

提升服务质量：加强驾驶员培训和管理，改善服务态度，减少投诉率。

成本优化：通过集体采购、集中充电等方式降低运营成本，提高司机实际收入。

多元化收入：探索"客运+货运"、"出行+广告"等多元收入模式，降低平峰期收入波动。

九、结论

广州市网约车市场经过多年发展，已进入成熟调整期，呈现出规模庞大、竞争激烈、监管趋严的特点。截至2025年，广州市拥有70余家网约车平台，近20万辆注册网约车，17万余注册驾驶员，市场容量趋于饱和。

市场运营方面，网约车单车日均订单量约13-14单，日均营收约330-400元，司机实际月收入约5000-6000元，行业收益水平较前几年明显下滑。市场面临供需失衡、运营效率下降、司机收入下滑、合规安全风险等多重挑战。

未来广州市网约车市场将向智能化、绿色化、合规化方向发展，自动驾驶技术、聚合模式、车联网技术等将重塑行业格局。政策监管将更加精细化，注重平衡创新发展与规范有序的关系。

行业企业需要主动适应变化，通过服务质量提升、运营效率优化、商业模式创新等方式提升竞争力，实现可持续发展。政府需要完善动态调控机制，促进市场供需平衡，保障各方合法权益，推动网约车行业健康有序发展。

参考文献

1.  网经社. (2025). 《广东省网约车市场全景分析报告》

2.  广州市交通运输局. (2025). 《广州市网络预约出租汽车市场运行管理监测信息月报（2025年4月份）》

3.  广州市交通运输局. (2025). 《广州市网络预约出租汽车市场运行管理监测信息月报（2025年5月份）》

4.  广州市交通运输局. (2025). 《广州市网络预约出租汽车市场运行管理监测信息月报（2025年3月份）》

5.  广州市交通运输局. (2025). 《广州市网络预约出租汽车市场运行管理监测信息月报（2025年1月份）》

6.  百度知道. (2025). 《广州网约车市场》

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